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富裕層向けのFPが提案する「資産防衛」とは?

富裕層向けの提案について勉強しています。

富裕層向けなので、
海外の金融商品の提案もしているのかと思いきや

富裕層ほど、海外のファンドや保険などは
あまり手をださないようです。



私がいつも話している「減らさない」ように 気を付けながら投資をしているそうです。 年利も6%くらいで良いと言われるそうです。 資産を増やすと言うよりも「資産防衛」だと
講師の方は、話されていました。 金融資産が30億円以上の
お金持ちほど、 投資について特別なことをしているのではなく
日経平均に連動するETFを暴落時に購入するなど タイミングを見ているようです。 また、富裕層の方にファイナンシャルプランナーは
どんな助言をしているのかと言うと セカンドオピニオンとして、証券会社や プライベートバンカーの提案について 判断を求められるようです。 富裕層には、証券会社の専属営業マンが付きますが
営業マンだけに、 顧客にとってメリットがある金融商品を 持ってこないことを熟知しているようです。 ちなみに、ファイナンシャルプランナーとしての
年間顧問料は、600万円だとか。 金融商品の話は、いつも私がこのブログで
書いているようなことなので、特別なことはありません。 私も以前は、海外まで投資商品を視察に行っていましたが
結局は、国内のネット証券でも購入できるものが 手数料も税金もかからないのです。 お金持ちほど、そのことをよく知っていると
いうことですね。

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